Como construir um plano de trading sólido

Um plano de negociação é um roteiro para as suas atividades comerciais. Descreve os seus objetivos, estratégias e técnicas de gestão de risco.

Dito de outra forma, é o conjunto predeterminado de regras e diretrizes que um trader segue ao tomar decisões sobre a compra ou venda de ativos financeiros.

Ajuda-o a manter-se organizado, a fazer escolhas informadas e, o mais importante, a controlar as suas emoções.

Para ter sucesso no prop trading, deve ter guias de pré-negociação.

Vejamos como criar/construir esta orientação:

Passo 1: Defina os seus objetivos de negociação

Antes de começar a negociar, é importante definir os seus objetivos comerciais. Quais são os seus objetivos financeiros? Que tolerância ao risco tem? Em que período está a negociar?

Responder a estas perguntas pode ajudá-lo a determinar a melhor estratégia de negociação para si e a definir expectativas realistas para o seu desempenho.

Se tem uma baixa tolerância ao risco e um período de tempo curto, por exemplo, convém concentrar-se mais em estratégias de negociação de curto prazo, como escalpelamento ou negociação diária.

E se tiver uma maior tolerância ao risco e um período de tempo mais longo, decidirá concentrar-se em estratégias de negociação a longo prazo, como a negociação de swing ou a negociação de posição.

Passo 2: Escolha uma estratégia de negociação

Depois de ter uma compreensão clara dos seus objetivos comerciais, é altura de escolher uma estratégia comercial.

Existem muitas estratégias de negociação diferentes disponíveis e cada uma tem os seus próprios pontos fortes e fracos.

Algumas estratégias populares incluem o acompanhamento de tendências, a reversão à média e a negociação em faixa.

Note que ao escolher uma estratégia de negociação, é necessário considerar a sua tolerância ao risco, prazo e condições de mercado.

Algumas estratégias são mais adequadas a determinadas condições de mercado do que outras. Por isso, escolha uma estratégia que esteja alinhada com os seus objetivos comerciais e com o ambiente atual do mercado.

Passo 3: Desenvolva um plano de trading

Agora que tem uma estratégia de trading, a próxima coisa que quer fazer é desenvolver um plano de trading.

O seu plano deve delinear os seus critérios de entrada e saída, técnicas de gerenciamento de riscoe protocolos de gestão comercial.

Deve também incluir detalhes sobre como planeia monitorizar e ajustar as suas atividades comerciais.

Por exemplo, o seu plano de negociação pode incluir os seguintes elementos:
Critério de entrada: condições específicas que devem ser cumpridas antes de entrar numa negociação (por exemplo, movimento de preços, indicadores técnicos, notícias).

Critério de saída: condições específicas que devem ser cumpridas antes de sair de uma negociação (por exemplo, meta de lucro, stop-loss, mudança nas condições de mercado).

Gerenciamento de riscos: técnicas para gerenciar seu risco, como dimensionamento de posição, ordens de stop-loss e diversificação.

Gestão comercial: protocolos para gerenciar suas negociações assim que elas forem inseridas, como monitorar e ajustar suas posições conforme necessário.

Passo 4: Definir parâmetros de gestão de risco

Sem uma gestão de riscos adequada, expõe-se a riscos desnecessários e compromete as suas hipóteses de crescimento. Para definir parâmetros de gestão de risco, precisa de considerar a sua tolerância ao risco, o tamanho da conta e as atividades de negociação.

Pode optar por definir os seguintes parâmetros:
Tamanho da posição: a quantidade de capital que você aloca para cada negociação, com base na sua tolerância ao risco e no tamanho da conta.

Ordens para parar a perda: o nível de preço no qual você sai automaticamente de uma negociação se ela se mover contra você.

Diversificação: a prática de distribuir o seu risco por vários ativos ou mercados para minimizar a sua exposição a qualquer risco.

Passo 5: Escolha uma plataforma e ferramentas de negociação

A sua plataforma de trading deve ser fácil de utilizar, ter os indicadores técnicos e os recursos gráficos necessários e ser compatível com a sua estratégia de trading. Algumas plataformas de negociação populares incluem o RF-Trader (integrado no gráfico TradingView) e o MetaTrader..

Passo 6: Pratique e aprimore as suas competências de negociação

Antes de começar a negociar, é importante pratique e refine as suas capacidades. Isto pode envolver a utilização de uma conta de demonstração ou de negociação em papel para simular condições de negociação e testar as suas estratégias.

Pode também envolver aprender com outros traders e analisar o seu próprio desempenho para identificar áreas de melhoria.

Depois de se sentir confiante nas suas capacidades, poderá começar a negociar com uma empresa comercial proprietária. Isto pode envolver a abertura de uma conta, financiá-la com capital e começar a negociar.

É importante lembrar que negociar com uma empresa de suporte é um compromisso sério e só o deve fazer se estiver preparado para seguir as suas regras e protocolos.


Seguindo estes passos, poderá estabelecer uma base sólida para as suas atividades de negociação e preparar-se para o sucesso a longo prazo.